北京大年夜学私募股权投融资(PE)与本钱计谋董事长研修班

所属专业:金融学学制:1年膏火:78000元地区:北京

【课程背景】

近年来,持续高速增长的中国经济使中国成为亚洲最为活泼的私募股权投资市场。但是,在金融海啸的包括之下,中国将面对着如何的冲击?作为世界新兴生长力量的中国企业将若何应对?

若何摸索创新的贸易形式,冲破企业运营瓶颈?

伴随创业板的开闸,中小企业有着如何的等待与联想?若何有效的借助本钱的力量完成转型升级,捉住赓续变更的市场机会做大年夜做强?

如安在全球一体化的协作与博弈中,晋升企业价值潜力?

本课程依托北京大年夜学百年的学术沉淀,北京大年夜学持续教导学院完全的人才网job.vhao.net培养体系和对中国金融市场深刻懂得,整合国度相干金融部分引导专家和国际一流学者,和国表里VC/PE范畴的顶级实战精英,构成国际最具实力的“精英智库”,为您打造一个企业计谋升级和本钱运作的平台;一个创业经历和贸易信息的交换平台;一个家当市场和私募本钱对接的平台。


【课程目标】

Ø  赞助企业决定计划层体系懂得有翻开市知识和创业板给企业带来的机会。

Ø  赞助企业董事长、董事、监事等高管周全懂得发行上市的各类司法律例、证券市场标准运作法式榜样及各类信息表露的请求。

Ø  赞助促进企业建立优胜的公司管理构造。

Ø  赞助企业构成自力运营和持续生长的才能,建立健全的外部机构和运作机制,创造进入证券市场的根本条件。

Ø  赞助企业在快速晋升全体运营绩效与履行力的同时培养、储备合适将来本钱市场生长的高层管理团队。

Ø  赞助企业培养一批熟悉本钱市场根本对象和办法的专业化人才网job.vhao.net。

Ø  搭建企业与有关中介机构对话、交换平台,积极其中小企业融资、上市供给调和办事,供给全方位办事,躲避司法风险,降低上市本钱。


【培训对象】

企业董事长、总裁,投融资项目担任人及其他企业高层管理人员;

金融机构(银行、证券、保险、期货、投资公司等)高等从业人员;

从事风险投资与私募股权投资任务的高等管理人员。


【课程体系】

第一篇章:本钱计谋市场概述(金融通识基本课程)

 

模块一:全球宏不雅经济情况

关键要点:

1、全球经济金融情况分析

2、中国经济事业与世界经济的构造更改

3、中国金融改革与企业的机会与挑衅

4、危机后的中国经济向何处去

模块二:中国度当经济政策解读

关键要点:

1、中国企业计谋管理近况与成绩

2、公司管理中的鼓励与束缚机制

3、企业本钱运作运营计谋

4、本钱构造与管理创新

模块三:行业投资机会分析

关键要点:

1、国度经济构造调剂与企业转型升级

2、国度计谋新兴家当政策解析

3、热点行业投资机会分析

4、多层次本钱市场体系

模块四:中国本钱市场与企业本钱运作

关键要点:

1、中国本钱市场的投资机会回想与展望

2、创新经济与本钱市场

3、主板市场与创业板市场

4、期货市场与避险对象

模块五:计谋财务与本钱运营

关键要点:

1、卓越引导者的财务理念

2、建立以财务事迹为导向的管理架构

3、晋升企业现金才能

4、培养企业财务的履行才能

5、优化企业本钱构造

模块六:公司融资行动

关键要点:

1、公司投资政策研究

2、公司股利政策研究

3、股权构造与融资行动研究

4、债务束缚制度研究

5、公司控制权与企业融资

第二篇章:投融资实战篇(金融应用实战课程

 

模块一:投资分析与决定计划

关键要点:

1、行业分析与投资决定计划

2、投资目标与投资政策的选择

3、投资风险管理

4、投资效益分析

模块二:企业融资战略

关键要点:

1、行业分析与融资决定计划

2、融资渠道比较分析及选择

3、融资风险及风险防备控制

4、融资后果评价与分析

模块三:期权、期货投融资

关键要点:

1、期权交易的根本实际

2、若何应用期权融资融券

3、期货交易的实际和实物

4、期货投融资办法及案例分析

模块四:债券性融资

关键要点:

1、银行存款

2、发行债券

3、平易近间假贷

4、信用担保融资;敷衍单子、敷衍账款融资

模块五:投资基金

关键要点:

1、对冲基金特点、运作及管理

2、国外基金的投资战略

3、基金产品的选择与投资

4、投资目标与投资政策的选择

模块六:外部融资和贸易融资

关键要点:

1、保存红利融资

2、资产管理融资

3、贸易信用融资

4、国际贸易融资

模块七:处所当局融资办法与战略

关键要点:

1、当局融资负债的相干政策律例解读

2、若何做大年夜做强国有资产融资

3、若何拓宽融资渠道、创新融资方法和办法

4、当局融资的可持续生长

5、当局融资的税务筹划

模块八:股权性融资

关键要点:

1、股权出让与增资扩股

2、产权交易

3、杠杆收买

4、私募股权投融资情况与偏向

5、企业私募融资的技能和风险防备

模块九:信任与金融租赁融资

关键要点:

1、信任与租赁的根本实际

2、信任业生长与信任投融资

3、信任投资公司、金融租赁公司的营业简介

4、金融租赁融资实务

模块十:创新融资方法

关键要点:

1、资产证券化

2、家当投资基金

3、专项资产管理形式融资

4、资产支撑债务融资产品

第三篇章:私募及风险(PE/VC)投资篇(投资的本质)

 

模块一:私募股权基金的设立和营运

关键要点:

1、私募股权基金触及的相干政策/司法/律例

2、私募股权基金的组织方法的分析

3、私募股权基金的设立/召募/营运

4、私募股权基金若何选择合股人

5、私募股权基金的风险内控与鼓励机制

模块二:私募股权基金的投资战略及法式榜样

关键要点:

1、私募股权基金的融资方法、偏向及关键要素

2、拟投资企业项目标可行性研究

3、拟投资企业的失职查询拜访和投资断定

4、拟投资企业的财务分析和企业评价

模块三:私募股权融资操作实务

关键要点:

1、企业吸引私募融资的亮点打造、贸易筹划和操作流程

2、企业私募融资的机会和留意要点

3、企业债务融资与股权融资战略

4、企业私募融资的司法实务

模块四:私募股权基金投资后管理

关键要点:

1、董事会的管理与监督与投资人和企业家关系管理

2、管理构造完美、贸易机密的保护与期权鼓励制度

3、企业再融资增值办事体系构建实施

模块五:私募风险投资的融资活动

关键要点:

1、财务事迹评价/现代企业的财务体系

2、投资估价与财务评价

3、企业价值的评价与订价

4、若何躲避融资过程当中的风险

5、私募融资/股权融资方法

6、债券融资融资租赁方法

7、融资的实务与流程

模块六:风险投资私募

关键要点:

1、投资行动学

2、管理团队和贸易形式的公道估值

3、股权投资的家当化与投资型企业

4、现代企业的行动金融与投资偏好

5、资产评价与股权订价

6、培养与世界接轨的PE

7PEVC混业意向

模块七:私募股权投资基金加入

关键要点:

1、中国VCPE最好加入战略分析

2、私募股权基金获利加入的渠道设计

3、有名私募基金投资成功与掉败案例

4、价格和价值最大年夜化的计谋

模块八:私募股权基金与房地产投融资创新

关键要点:

1、国际房地产私募基金提议与运作

2、房地产私募股权投资操作

3、房地产信任投资

4、典范房地产融资创新案例分析

模块九:私募股权基金触及的司法与财务

关键要点:

1、企业境表里上市的比较与相干司法

2、股权让渡的司法安排

3、私募股权投资基金的管帐处理和税收处理

4、企业私募及并购上市前的财务体系重整

5、利润最大年夜化与企业价值最大年夜化的比较

模块十:贸易形式创新设计实战练习训练

关键要点:

1、企业贸易形式创新架构、设计办法

2、竞争情况的静态分析与企业最好盈利形式

3、贸易形式定位变更规律

4、经典贸易形式案例分析与点评

5、具代表性学员企业贸易形式PK

模块十一:风险投资的引入及风险投资机构眼中优良的创业者

关键要点:

1、私募股权基金风险投资基来源基本理

2、风险投资存眷的创业企业要素

3、创新、高生长企业的详细表示

模块十二:贸易筹划书编写指导

关键要点:

1、贸易筹划书标准与根本架构

2、贸易筹划书写作要点分析

3、如何吸引投资人的眼光

4、项目指导-贸易筹划书评判

第四篇章:上市与本钱运营篇(本钱的杠杆)

 

模块一:上市计谋的选择与操作

关键要点:

1、企业上市途径选择

2、拟上市公司改制指导流程

3、失职查询拜访的重要办法和手段

4、改制筹划设计的重要内容

5、企业改制所触及确当部分分

6、企业上市后计谋生长与再融资计谋

模块二:上市改制中的财务与司法成绩

关键要点:

1、企业IPO(主板/创业板)与新三板挂牌的财务、司法条件比较

2、挂牌审核存眷的财税成绩及处理筹划

3、影响估值订价的重要财务身分

4、企业重组过程的税务处理

5、上市之前与傍边的财务审计

模块三:本钱运作与企业价值再造

关键要点:

1、中国宏不雅经济分析

2、中国金融政策及其效应分析

3、宏不雅经济对本钱市场的影响

4、企业本钱计谋的筹划和实施

5、本钱运作与企业价值再造

6、资产重组筹划设计

模块四:国表里上市实务

关键要点:

1、国表里主板、中小板和创业板上市计谋与实用性比较分析

2、不合上市地的审批、监管及规矩解读

3、上市过程当中的流程及操作

4、借壳上市目标选择与案例分析

5、中国企业赴美上市融资流程

第五篇章:公司管理及贸易形式创新篇(顶层设计韬略)

 

模块一:公司管理与股权鼓励

关键要点:

1、公司管理的基来源基本则与核心成绩

2、若何构建高效的董事会

3、鼓励机制与经理人薪酬设计

4、经久鼓励性薪酬的实际与案例

模块二:吞并收买与本钱运作

关键要点:

1、本钱运作与企业逾越式生长

2、并购方法与操作要点

3、并购与融资安排

4、并购与反并购

模块三:企业公众笼统与高绩效团队扶植

关键要点:

1、塑造企业与企业家公众笼统

2、企业资本生态体系整合

3、企业的风险管理与危机公关

4、用美的行动建立鲜明笼统

5、企业文明与贸易伦理

模块四:人力本钱与股权鼓励

关键要点:

1、人力本钱价值与企事迹效冲破

2、人力本钱管理与企业文明扶植

3、企业股权制改革与股权机构设置

4、期权的应用开辟与股权鼓励

5、管理层收买(MBO)与员工持股筹划

模块五:贸易形式创新

关键要点:

1、贸易形式的根本概念

2、传统贸易形式与创新贸易形式的差别

3、成功贸易形式创新的五大年夜轨则

模块六:企业家锻练与私家董事会

关键要点:

1、定期封闭聚会,深度碰撞

2、锻练指引,深度评论辩论各自真实的事业窘境

3、提起用导才能,处理实际成绩

模块七:贸易形式重构办法与途径

关键要点:

1、重资产企业到轻资产企业

2、盈利来源与盈利形式变革

3、贸易形式重构的组织抵触

5、贸易形式与行业竞合战略

模块八:贸易形式盈利支撑

关键要点:

1、贸易形式的盈利评价与分析

2、形式变革的外部风险与管控

3、进步资产应用率的三大年夜准绳

4、财务矩阵的资本与计谋婚配

第六篇章:并购、重组和评价(快速做大年夜做强)

模块一:并购情况、政策和趋势

关键要点:

1、以后我国企业兼偏重组概略、特点与生长趋势

2、不合性质企业在并购中存在的重要艰苦和成绩

3、相干政策支撑

模块二:成功并购的关键环节

关键要点:

1、若何躲避并购罕见风险?

2、并购的融资和付出筹划要点

3、并购流程风险管控的最好实际及标杆案例

4、表内表外失职查询拜访要点(财务)

模块三:公司并购中公司价值评价

关键要点:

1、家当驱动身分

2、家当价值链竞争力

3、行业生长性分析

4、家当增长驱动身分分析

5、发卖搜集分析

6、家当运营计谋转移

模块四:公司并购后的整合

关键要点:

1、并购整合:开端而非终点

2、公司并购整合的成功要素

3、公司并购整合经理的多重职责

4、公司并购整合的准绳

5、推动变革的办法

6、保持富于创新的运营计谋

第七篇章:总裁私家财富管理篇(财富圣经之道)

 

模块一:财富管理基本及流程

关键要点:

1、经济运转与经济指数分析

2、通货收缩与通货紧缩

3、宏不雅调控与经济危机

4、金融运营与本钱市场

5、国际进出与国际金融情势

模块二:财富管理架构与流程

关键要点:

1、资产设备的财富管理形式

2、财富管理与收益衡量

3、财富管理与筹划

4、财富管理综合应用

5、创造财富司法知识与素养

模块三:资产管理与投资对象

关键要点:

1、根本投资准绳

2、财富风险管理

3、收益率

4、理财与投资

5、股票投资分析

6、商品期货与股指期货投资分析

7、合营基金及其投资目标

8、资产分派与模型

模块四:财富筹划与投资组合

关键要点:

1、税务筹划

2、保险策划

3、若何停止房地产投资

4、黄金理财与投资

5、货币理财与投资

6、艺术品理财与投资

7、古董理财与投资

8、其他名贵金属理财与投资


【部分师资】

雎国余   北京大年夜学经济研究所所长、传授,有名经济学家

陈全生   有名经济学家,国务院参事

曹文炼   国度发改委财务金融司 副司长

关海庭   北京大年夜学当局管理学院传授、博士生导师,北京大年夜学副教务长

黄恒学   北京大年夜学当局管理学院传授,公共经济学系主任

章  政   北京大年夜学经济学院党委书记、副院长,兼情况资本与生长经济学系主任

张  勇   南开大年夜学司法研究所所长,中国国际仲裁委员会委员,天津市当局司法参谋

朱少平   全国人大年夜财经委法案室主任兼任北京大年夜学、中国人平易近大年夜学、中国政法大年夜学传授

黄俊立   北京大年夜学副传授、平易近营企业研究所履行所长

曹凤岐   北京大年夜学光华管理学院传授、博士生导师,北京大年夜学金融与证?研究中间主任

欧阳良宜 北京大年夜学金融系副传授、博士,特许金融分析师

黄  嵩   北京大年夜学副传授,北京大年夜学金融与家当生长研究中间秘书长

郑锦桥   嘉富诚国际本钱无限公司董事长兼总裁

于宝刚   有名投融资专家、北京金诺投资管理无限公司总裁

房西苑   北京大年夜学国情研究中间研究员

沈南鹏   红杉本钱中国基金开创及履行合股人

陈  宏   汉能投资董事长

陈晋蓉   本钱运营专家、清华大年夜学经济管理学院传授

但  斌   有名私募专家、深圳西方港湾投资无限公司董事长

卞华舵   金融投资与财务管理专家

黄齐元   台湾并购与私募股权协会理事长

宏  皓   有名金融学家?融资专家,北京交通大年夜学客座传授、中心财经大年夜学证券期货研究所研究员?中国金融智库首席金融学家


【超值收获】

师从名师:由北大年夜学府专祖传授和业内实战精英构成强大年夜的师资威望,传授最出色的投资理念和最媒介的处理筹划。

本钱对接:建立企业和金融界的交换通道,促进家当市场和私募本钱的有效对接。

孵化培训:组织师资力量对学员企业中生长潜力的企业以面对面的指导与搀扶。

实战诊断:就学员地点公司中的凹陷成绩停止项目立案,由专家对具有代表性的项目停止现场诊断和答疑。

精英学友:一小我能走多远,取决于与谁同业,与智者同业,得大年夜聪明,与强者同业,能得世界。

沙盘模仿:模仿投资决定计划,晋升本钱运作的新途径、新思想,优化项目投资风险决定计划才能。

参不雅考察:组织学员参不雅同窗企业、产权交易所、高新技巧家当园,与各地当局投融资对接。

主题沙龙:每次课程时代举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。


【特点办事】

开创进修全过程指导式体验教授教化,合营推出落地实际办事“华商好项目——钻石筹划”!

你有最值钱的项目么?

你有最具创意的贸易形式么?

你欲望公司借助本钱杠杆、高速生长么?

你想把人脉变成钱脉,想把资本变成财路么?

你有大年夜把的银子在升值,却找不到婆家么?

“华商好项目——钻石筹划”,包含:项目征集、重点挑选、机构评审和投后办事四大年夜体验环节,为学员和学员企业供给项目投融资全程办事和体验,让班级成员亲历从项目甄选到终究投资决定计划的全过程,参与风险控制,在专家辅佐下拓宽投资视野,有效晋升实务操作才能。



等待每个创业成功并践行社会义务的企业家们,携项目而来,与慧眼识珠的投资人在这里相遇、相知。


【教授教化管理】

退学材料:

开学前,向学员供给详细作息时间表、课程表。讲课过程当中,合时供给教材。


教授教化办事:

(1)加强学员与教员之间的沟通和交换,随时将学员对教授教化过程当中的建议或看法反应给教员,以确保教授教化后果;

(2)听取学员对教授教化管理过程当中的看法或建议,及时协助学员处理生活中的艰苦;


质量监控:

(1)专职班主任随堂听课,发明教员教授教化出现误差时,及时与讲课教员沟通;

(2)培训中期阶段将对曾经讲课的教员停止问卷查询拜访,中期考察教授教化后果;

(3)全部培训停止今后,对全体的办学后果停止问卷查询拜访评价。


毕业证书:

参加全部课程进修者,由北京大年夜学颁发《北京大年夜学私募股权投融资(PE)与本钱计谋董事长研修班》,证书同一编号,加盖北京大年夜学钢印。



【培训安排】

学 费:人平易近币78000元/人(含膏火、教材费、证书;交通、食宿费用自理); 学员在收到登科告诉书5个任务日内将膏火汇入北京大年夜学。

北京大年夜学银行帐号:

开户行:建行北大年夜南街支行

户  名:北京大年夜学

帐  号:11001070400056006968

用  途:北京大年夜学私募股权投融资(PE)与本钱计谋董事长研修班膏火

学 制:学制一年,每个月集中一个周末到北京大年夜学进修3天;

报到时持:《开课告诉书》、《学员告诉书》;身份证原件;学历学位证书复印件;小我及企业简介各一份;自己近期免冠蓝底照片一二寸各三张。